Vea cómo funciona.

Cómo unirse a Access e iniciar sesión en su portal por primera vez. El sitio y el portal están en inglés. Le explicamos cada paso en español.

Empiece en la página Start today. Access cuesta $9.99 al mes e incluye una pregunta por escrito o una llamada de 10 minutos en cada mes de facturación.

Elija Access. Luego escriba su nombre, para quién es la cuenta, y el correo electrónico donde recibirá su recibo.

Marque las casillas para confirmar los términos de la membresía y el aviso de privacidad, y continúe al pago.

El pago se hace en la página segura de Stripe. Los datos de su tarjeta van a Stripe, no a nuestro sitio web. Access se cobra cada mes, por adelantado, sin plazo mínimo.

Justo después del pago, le enviamos un correo de bienvenida. Elija Set up my portal, que significa configurar mi portal. El enlace es personal.

Inicie sesión con su dirección de correo electrónico. No hay contraseña.

Después, Microsoft le envía por correo un código de un solo uso. Escríbalo en la página de inicio de sesión y listo. Si no le llega, revise la carpeta de correo no deseado o pida un código nuevo.

La primera vez, el portal le pide algunos datos básicos. Nunca escriba aquí números de Seguro Social ni datos bancarios.

Luego llega a Overview, o Resumen, y ya puede hacer la pregunta del mes o reservar su llamada.

La próxima vez, inicie sesión en www.alwaysaccounted.com/portal.

Un recorrido rápido por su portal para miembros. El portal está en inglés. En este video le explicamos cada sección en español.

Overview, o Resumen, es su página principal. Muestra su plan, el tiempo incluido y sus próximos pasos.

La tarjeta de Access indica si todavía tiene disponible la pregunta por escrito o la llamada de 10 minutos de este mes, y cuándo vence la respuesta.

En Services, o Servicios, verá lo que ofrecemos, con precios, y el estado del trabajo que haya solicitado.

En Schedule, o Agenda, se reserva una consulta de 30 minutos. Cuesta $80 para miembros de Access, y se paga antes de elegir la hora.

En Documents, o Documentos, están los archivos que usted nos envía y los que el equipo comparte con usted. Súbalos aquí, no por correo electrónico.

En Billing, o Facturación, verá su plan y sus pagos. Elija Open secure billing, la facturación segura de Stripe, para actualizar su tarjeta o cambiar de plan.

En Help & glossary, o Ayuda y glosario, encontrará definiciones sencillas, en inglés, y el historial de sus preguntas y respuestas.

Para ver un recorrido dentro del mismo portal, elija Take the portal tour cuando quiera.

En Account, o Cuenta, están sus datos. Cuando termine, cierre la sesión, sobre todo si usa una computadora compartida.

¿Preguntas sobre el portal? Escriba a info@alwaysaccounted.com o llámenos.

Cómo hacer su pregunta por escrito o reservar su llamada de 10 minutos. El portal está en inglés. Le decimos qué botón elegir en cada paso.

Cada mes de facturación, Access incluye una pregunta por escrito o una llamada de 10 minutos. Usted elige. Empiece en Overview, en la tarjeta This month’s question or call.

Elija Ask a written question. Escoja un tema y haga una sola pregunta clara. Incluya cualquier fecha límite, pero nunca números de Seguro Social, datos bancarios ni contraseñas.

Una vez enviada, la tarjeta muestra la hora exacta en que vence la respuesta. Las respuestas por escrito llegan a más tardar a las 6 de la tarde, hora del Este, del siguiente día hábil.

Cuando el equipo responde, le enviamos un correo. Por su privacidad, la respuesta se queda en el portal.

Léala en Help & glossary, en Your question history, el historial de sus preguntas. Una pregunta de seguimiento sobre el mismo tema forma parte de la misma pregunta.

¿Prefiere hablar? Elija Book a 10-minute call. Las llamadas son por Microsoft Teams, de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, hora del Este, y se reservan con al menos 24 horas de anticipación.

Microsoft le envía por correo la invitación de Teams. ¿Necesita otra hora? Cancele al menos 24 horas antes, y la pregunta o llamada del mes vuelve a estar disponible.

Una pregunta o una llamada cubre un solo tema, y el mes que no se usa no se acumula. Si necesita trabajo adicional, primero recibe el alcance, el tiempo y el precio.

Esto es información general, no asesoría tributaria. Para su caso, consulte al equipo desde su portal.

Cómo subir sus documentos y encontrarlos después. El portal está en inglés. Le explicamos cada botón en español.

Abra Documents, o Documentos. Ahí están todos los archivos que usted nos envía y todos los que el equipo comparte con usted.

Para enviar archivos, selecciónelos o arrástrelos al cuadro de carga. Se aceptan PDF, CSV, XLSX, JPG o PNG, de hasta 25 MB cada uno, y hasta 10 a la vez.

Elija el tipo de documento y luego Upload securely, que significa subir de forma segura. Súbalos siempre aquí, nunca por correo electrónico.

Primero, cada archivo pasa por una revisión antivirus. Mientras tanto, aparece la palabra Screening. Normalmente se puede abrir en uno o dos minutos.

Cuando aparece Ready, que significa listo, el equipo puede abrirlo. Los archivos con contraseña no se pueden revisar, así que suba una copia sin contraseña.

A veces el equipo necesita una copia más clara. Aquí verá lo que hace falta, y también le enviamos un correo. Solo suba la copia nueva más abajo.

Para encontrar un archivo, búsquelo por nombre, año o tipo.

Los archivos que el equipo comparte con usted indican la fecha en que se compartieron. Le avisamos por correo cuando hay un documento nuevo en su portal. Elija Preview o Download para verlo o descargarlo.

¿Problemas para subir un archivo? Escriba a info@alwaysaccounted.com. Nunca adjunte el documento al correo.

Cómo reservar una consulta, por video o en persona. El sitio y el portal están en inglés. Le explicamos cada paso en español.

Una consulta privada es una sesión de 30 minutos para una pregunta concreta. Cuesta $80 para miembros de Access. Los clientes nuevos pagan $89.99: la sesión de $80 más su primer mes de Access.

¿Ya es miembro? En su portal, abra Schedule y elija Unlock the calendar, que significa desbloquear el calendario. El pago se hace en la página segura de Stripe.

Una vez pagada, elija cómo prefiere reunirse. Por video, en Microsoft Teams, o en persona, en nuestra oficina de Wyncote, en las afueras de Filadelfia.

Escoja una hora que le convenga y elija Confirm this time, que significa confirmar esta hora. Las visitas en persona requieren al menos 24 horas de anticipación.

Su reserva aparece aquí. Para una visita en persona, la dirección de la oficina se muestra solo después de reservar y pagar: aquí y en su correo de confirmación. Para una videollamada, Microsoft le envía por correo la invitación y el enlace de Teams.

¿Necesita cambiarla? Elija Choose a different time, que significa elegir otro horario, hasta 24 horas antes de la cita. Para cancelar, escriba a info@alwaysaccounted.com. Si cancela al menos 24 horas antes, tiene derecho a un reembolso completo. Las cancelaciones posteriores, por lo general, no se reembolsan.

Antes de la sesión, cuéntele al equipo su tema, para que confirme qué información necesita.

Cómo leer su recibo y administrar su facturación. Los recibos y el portal están en inglés. Le explicamos cada parte en español.

Después de cada pago, le enviamos un recibo por correo. Muestra a quién se pagó, la fecha, los últimos cuatro dígitos de su tarjeta, qué pagó y el total.

También indica la fecha de su próximo cobro. Elija View or download your receipt, o Download a PDF copy, para guardar una copia.

En su portal, Billing, o Facturación, muestra su plan, su período de facturación y todos sus pagos.

Para actualizar su tarjeta, ver facturas o cambiar de plan, elija Open secure billing. Esa página es de Stripe. Los paquetes de contabilidad ya incluyen Access, así que nunca se le cobra dos veces.

Access es mensual, se cobra por adelantado y no tiene plazo mínimo. Si cancela, la cancelación entra en vigor al final del período de facturación que ya pagó.

Si recibe un reembolso, le enviamos un recibo de reembolso aparte. El tiempo que tarda en aparecer en su estado de cuenta depende de su banco.

¿Algún problema con un cargo? Escriba a info@alwaysaccounted.com y el equipo lo revisará.

Para clientes de AKM Financial: cómo iniciar sesión en su nueva cuenta por primera vez. El portal está en inglés. Le explicamos cada paso en español.

Adam le crea la cuenta y usted recibe un correo de info@alwaysaccounted.com con el asunto “Adam has set up your Always Accounted account”, es decir, Adam configuró su cuenta de Always Accounted. Para comprobar que es real, llame a Adam en AKM Financial al número que ya conoce. Luego elija Open my account, que significa abrir mi cuenta.

El enlace es personal y funciona una sola vez, hasta la fecha indicada. Después, inicie sesión en www.alwaysaccounted.com/portal. Si el enlace ya venció, llámenos y le enviamos uno nuevo.

Inicie sesión con la dirección de correo a la que llegó la invitación. No hay contraseña. Microsoft le envía por correo un código de un solo uso para que lo escriba. Nunca comparta ese código con nadie, ni siquiera con Adam.

La primera vez, se le pide que lea y acepte los términos y el aviso de privacidad de Always Accounted.

Luego revise sus datos. Corrija lo que no esté al día y guarde.

Después se le ofrece un recorrido corto. Puede verlo ahora u omitirlo, y repetirlo más tarde desde Help & glossary.

Envíele documentos a Adam en Documents, en lugar de por correo. Las declaraciones y otros documentos de Adam también aparecen ahí. Su portal muestra exactamente lo que incluye su cuenta.

Las llamadas con Adam siguen igual que antes: (215) 201-2977. Y lo que paga por su trabajo de impuestos no cambia por esto.

¿Necesita ayuda para empezar? Llame al (215) 201-2977 y le guiamos paso a paso.